China: LNG in eigen land, exporteurs? 

Dit is een vraag die voortdurend opduikt aan de zijlijn van brancheconferenties en in correspondentie met collega’s. Velen, vooral in het Westen, beschouwen China nog steeds uitsluitend als een onverzadigbare LNG-importeur die contracten over de hele wereld opslokt. Maar de realiteit is, zoals vaak gebeurt, veel complexer en interessanter. Als je alleen naar de nettobalans kijkt, zijn wij inderdaad de grootste koper. Er is echter al enkele jaren een stille maar grootschalige revolutie gaande in het land: de opbouw van zijn eigen vloeibaarmakingscapaciteiten. En hier komen veel nuances naar voren die niet passen in het simpele ‘import versus export’-schema. Ik wil u een paar gedachten geven op basis van persoonlijke observaties en het werken aan specifieke projecten.

Eigen vloeibaarmaking: niet voor export, maar voor balans

Als we het hebben over nieuwe liquefactieterminals in China, is de eerste reactie: ‘maken ze zich klaar voor export?’ Dit is misschien wel de grootste misvatting. De belangrijkste drijfveer is de interne logistiek en energiezekerheid. Neem bijvoorbeeld de situatie in westelijke regio’s zoals Xinjiang of delen van Binnen-Mongolië. Er zijn daar velden en gasleidingen, maar aansluiting op het nationale elektriciteitsnet lost niet altijd het probleem van piekbelastingen of de bevoorrading van afgelegen industriële clusters op. De bouw van een kleine vloeibaarmakingsinstallatie (met een capaciteit van bijvoorbeeld 1 à 2 miljoen ton per jaar) maakt het mogelijk een lokaal knooppunt te creëren en LNG per tankwagen te verschepen naar gebieden waar de pijpleiding economisch niet haalbaar is. Dit is geen exportverhaal, maar een verhaal over interne netwerkoptimalisatie.

Bij het werken aan technologische ondersteuningsprojecten voor dergelijke faciliteiten krijg je te maken met heel andere prioriteiten dan bij exportterminals. De sleutel hier is flexibiliteit, de mogelijkheid om te werken met gasbatches van verschillende samenstellingen en aanpassing aan de specifieke kenmerken van lokale grondstoffen. De economische aspecten van het project worden niet berekend op basis van de prijs van Henry Hub, maar op basis van de kosten van alternatieve brandstof (steenkool, dieselbrandstof) voor een specifieke consumentenfabriek binnen een straal van 500 km. Dit is een andere wereld.

Ik had ervaring met het adviseren bij een dergelijk project in Shanxi. Investeerders droomden er aanvankelijk van om de internationale markt te betreden, maar liepen al snel tegen een muur aan: de kosten van het vloeibaar maken, rekening houdend met de logistiek van de put tot de haven, maakten het project volledig niet-concurrerend tegen de achtergrond van hetzelfde Qatarese of Australische LNG. Het project werd opnieuw geformatteerd om een ​​lokaal netwerk van benzinestations voor vrachtvervoer te bevoorraden. Het werkte. Maar het was een pijnlijk proces van heroverwegen.

Technologieën en apparatuur: waar staan ​​we nu?

Een ander stereotype is dat China alleen buitenlandse technologieën koopt voor liquefactie. Dit is al vijf jaar niet meer het geval. Uiteraard zijn voor grote basislijnen aan de kust vaak licenties verleend door Air Products en Shell. Maar voor middelgrote en kleine LNG (mid-scale, small-scale) lokale spelers zoalsChengdu Yizhi Technologie Co., bieden reeds behoorlijk volwassen, concurrerende oplossingen. Bekijk hun websiteyzkjhx.ru— het is duidelijk dat dit niet alleen een handelshuis is, maar een serieus ontwerpinstituut met een maatschappelijk kapitaal van 1,2 miljard yuan, opgericht op basis van Huaxi-technologie.

Hun niche is precies die ‘binnenkeuken’: modulaire installaties, zuiverings- en vloeibaarmakingstechnologieën, aangepast aan de complexe samenstelling van Chinees geassocieerd gas (met een hoog gehalte aan CO2, stikstof). Wat is hun kracht? De snelheid van inzet en het feit dat ze ‘aangescherpt’ zijn? aan de normen en arbeidsomstandigheden in het land. Werkte met hun ingenieurs aan de kwestie van cryogene warmtewisselaars - een zeer praktische aanpak, zonder overdreven theorievorming, maar met een diepgaande kennis van de "pijnen". uitbuiters.

Het probleem is echter dat deze technologieën nog steeds slecht verpakt zijn. voor de wereldmarkt. Documentatie, serviceondersteuning in het buitenland, naleving van alle internationale normen - er is nog iets om aan te werken. Maar het potentieel is enorm, vooral voor opkomende markten die behoefte hebben aan goedkope, eenvoudig te onderhouden oplossingen.

Exportpotentieel: geen LNG, maar complexen

Zullen we dus een netto LNG-exporteur worden, zoals de VS of Australië? In de nabije toekomst - onwaarschijnlijk. Geografie, vraagstructuur en logistieke kosten zijn geen voorstander van massale export van vloeibaar gas vanuit het vasteland van China. Maar het exportpotentieel wordt in iets anders gezien: in de export van hele technologische complexen op een “turn-key” basis.

Dit is waar de ervaring die is opgedaan bij het bouwen van tientallen binnenprojecten een belangrijke troef wordt. We hebben geleerd efficiënt te bouwen in moeilijke omstandigheden, apparatuur van verschillende leveranciers te integreren en met krappe budgetten te voldoen. Dit is precies de praktische kennis waar veel vraag naar is in Afrika, Centraal-Azië en sommige Latijns-Amerikaanse landen.Chengdu Yizhi Technologie Co., Ltd.als ontwerpinstituut is een typisch voorbeeld van een structuur die deze ervaring kan ‘verpakken’ in het geëxporteerde product.

Een reëel geval dat ik heb waargenomen: de levering van een modulaire installatie voor zuivering en kleinschalige vloeibaarmaking aan een van de GOS-landen. Het belangrijkste argument ten gunste van de Chinese aannemer was niet alleen de prijs, maar ook de bereidheid om het project aan te passen aan de bestaande, nogal verouderde, infrastructuur van de klant. Europese leveranciers boden vaak een ‘ideale’, maar dure en te complexe oplossing aan. De Chinese kant bood “goed genoeg?” en ter plaatse te repareren. Dit is dezelfde marktniche.

Politiek en logistiek: verborgen beperkingen

Elk gesprek over de export van LNG stuit op twee onuitgesproken maar strikte beperkingen. De eerste is het beleid van “zelfvoorziening op energiegebied”. De staat is er niet in geïnteresseerd dat grote, strategische voorraden uitsluitend worden gebruikt voor de export van grondstoffen. De prioriteit ligt bij het voorzien in de binnenlandse markt. Daarom is het verkrijgen van toestemming om LNG uit een nieuw veld te exporteren een taak van het hoogste niveau.

De tweede is logistiek. LNG-tankers met een grote capaciteit kunnen niet zomaar in elke haven aanmeren. De belangrijkste vloeibaarmakingsfaciliteiten bevinden zich niet in diepwaterhavens, zoals in Qatar, maar dichter bij de bronnen van grondstoffen in het land. Om LNG te verschepen voor de export heb je dure overslagknooppunten aan de kust nodig, wat de economie van de meeste projecten kapot maakt. Tot nu toe zijn de enige echte kandidaten voor export proefbatches van terminals die oorspronkelijk zijn gebouwd voor hervergassing (zoals in Shenzhen of Shanghai), om de contractuele verplichtingen in evenwicht te brengen. Maar dit is een druppel op een gloeiende plaat.

In de praktijk resulteert dit in het feit dat zelfs als de fabriek technologisch klaar is om LNG te produceren voor de export, deze nog jaren zal wachten op quota en logistieke beslissingen. Beleggers begrijpen dit heel goed en daarom baseren zij hun berekeningen uitsluitend op de binnenlandse vraag.

De toekomst: hybride model en nieuwe spelers

Waar gaat alles heen? Ik zie de vorming van een hybride model. China zal qua volume de grootste importeur van LNG blijven, maar zal tegelijkertijd de binnenlandse liquefactiecapaciteit vergroten om het netwerk in evenwicht te brengen en afgelegen gebieden te bevoorraden. En het zal de buitenlandse markt niet betreden met commercieel LNG, maar met diensten: engineering, constructie, levering van apparatuur en mogelijk operationeel management voor LNG-projecten in derde landen.

De rol van bedrijven zoalsChengdu Yizhi Technologie Co., het kan hier groeien. Ze vormen een brug tussen een enorme interne proeftuin voor technologie en de externe vraag naar praktische oplossingen. Hun websiteyzkjhx.ru- dit is al een aanvraag voor aanwezigheid in het Russischtalige segment, wat op zichzelf aanzienlijk is.

En een andere trend is de opkomst van nieuwe, niet-statelijke spelers in het kleinschalige LNG-segment. Dit zijn particuliere bedrijven die minifabrieken bouwen om hun eigen transportvloten of geïsoleerde industriële zones te bevoorraden. Ze zijn minder beperkt in hun beslissingen, flexibeler en worden vaak de eerste testers van nieuwe technologische oplossingen. Ze zijn de moeite waard om te bekijken – dit is waar echte innovatie en begrip van de echte economie van gas in het land wordt geboren.

Dus om de vraag in de titel te beantwoorden: ja, wij bouwen LNG-huizen. Maar vooral voor mezelf. En we worden exporteurs in een andere, niet minder belangrijke vorm: exporteurs van competenties, technologieën en complete infrastructuuroplossingen. Dit is minder opvallend, maar misschien wel belangrijker op de lange termijn.