Chinese exporteurs van CO2-technologieën? 

Als je deze vraag hoort, denk je als eerste aan zonnepanelen en windturbines. Iedereen heeft het over ?groen? energie, maar weinig mensen begrijpen in detail wat er schuilgaat achter zo’n brede term als ‘CO2-technologie’. De markt gooit vaak CO2-afvang, -gebruik en -opslag (CCUS), verbeterde olieterugwinningstechnologieën (EOR) met CO2-injectie en zelfs alleen maar energie-efficiënte apparatuur op één hoop. Veel klanten, vooral uit de GOS-landen, komen met een verzoek om “CO2-technologie”, en uiteindelijk blijkt dat ze een droogijsproductie-installatie of een rookgaszuiveringssysteem van een specifieke fabriek nodig hebben. De verwarring is enorm. En dit is waar het echte werk begint: niet het verkopen van een abstractie, maar het uitzoeken welke oplossing uit China kan werken onder specifieke, vaak verre van ideale omstandigheden.

Wat verkopen ze eigenlijk? Niet alleen apparatuur

Afgezien van de marketing is de Chinese export op dit gebied verdeeld in verschillende duidelijke, vaak niet-overlappende stromen. De eerste zijn kant-en-klare industriële installaties, bijvoorbeeld voor het afvangen van CO2 uit de uitlaatgassen van cement- of chemische fabrieken. Op dit punt heeft China echt een goed niveau bereikt en oplossingen aangeboden die 20-30% goedkoper zijn dan hun Europese tegenhangers met een vergelijkbare basisefficiëntie. Maar het sleutelwoord is ‘basis’. Chinese ingenieurs hebben geleerd standaardprocessen voor typische taken perfect te optimaliseren. Wilt u 100 ton CO2 per dag afvangen bij een bepaalde inlaatconcentratie? Hier is een beproefd standaardproject, hier is apparatuur geassembleerd in beproefde fabrieken in Jiangsu of Shandong. Alle documenten, alle certificaten. De prijs staat vast, de levertijd bedraagt ​​10 maanden. Het werkt, en het is een massaproduct.

Maar zodra de omstandigheden niet langer typisch zijn, beginnen de problemen. De samenstelling van de rookgassen in een oude metallurgische fabriek in Kazachstan kan bijvoorbeeld heel anders zijn dan wat op de Chinese technologische kaart staat. Voeg hier problemen toe met lokale service, de noodzaak om zich aan te passen aan andere normen voor buisfittingen of stroomvoorziening. Een Chinese leverancier zegt vaak: “Onze technologie laat dergelijke afwijkingen niet toe.” Moet er ter plekke iets aangepast worden? En er is niemand die het kan verbeteren. Dit is een klassiek contractbreukpunt. Daarom zijn succesvolle transacties vaak niet afhankelijk van de verkoper van de apparatuur, maar van de technische bedrijven die deze aanpassing op zich nemen.

Hier is een interessant voorbeeld -Chengdu Yizhi Technologie Co.. Dit is niet zomaar een handelshuis. Het is een ontwerpinstituut opgericht door Huaxi Technology. Hun websiteyzkjhx.rugericht op de Russischtalige markt, en dit is al een indicator. Ze positioneren zichzelf niet als verkopers van dozen met apparatuur, maar als partners voor complexe oplossingen in de chemische technologie, waar uiteraard ook de kwestie van het werken met koolstofdioxide onder valt. Het maatschappelijk kapitaal van 120 miljoen yuan is een serieuze poging tot duurzaamheid. Het is zinvol om met zulke spelers te praten over ‘turnkey’-projecten, waarbij zij het basisproject, de aanpassing en deels de supervisie over de installatie op zich kunnen nemen. Maar de prijs zal natuurlijk anders zijn - niet de "doosprijs".

ENP met CO2: niche-, maar hoogwaardig segment

Een apart en heel specifiek verhaal zijn de technologieën voor het verbeteren van de oliewinning met behulp van koolstofdioxide. Dit gaat niet over het milieu, dit gaat over de economie van het vakgebied. China is hier geen pionier, maar heeft deze technologieën actief geïntroduceerd op zijn complexe terreinen, bijvoorbeeld in het Songliao-bekken. En nu proberen ze deze ervaring te exporteren. Het komt erop neer dat superkritisch CO2 een uitstekend oplosmiddel is dat de resterende olie uit het gesteente verdringt.

Maar wat hier geëxporteerd moet worden zijn niet pijpen en compressoren (hoewel die ook), maar vooral geologische modellen en technologische regelgeving. De Chinezen kunnen een heel team reservoirsimulators erbij halen en laten zien hoe een bepaald reservoir zich volgens hun berekeningen zal gedragen als er CO2 wordt geïnjecteerd. Dit is al kunstvliegen. Het probleem is vertrouwen. Oliemaatschappijen zijn conservatieve structuren en zijn op hun hoede voor nieuwe technologiepakketten, vooral als het gaat om dure boringen en injecties. We hebben proefprojecten en demonstratiezones nodig. En dat zijn ze ook. Er werd bijvoorbeeld gesproken over gezamenlijke projecten met Rosneft. in uitgeputte velden, maar het kwam allemaal neer op de logistiek van de CO2-bron en de uiteindelijke kosten van het geproduceerde vat.

Mijn ervaring is dat de doorbraak in dit segment niet zal plaatsvinden als de Chinezen de meest geavanceerde technologie aanbieden, maar als ze deze in de keten kunnen integreren met een beschikbare bron van goedkope CO2. Als er bijvoorbeeld een chemische fabriek in de buurt van het veld staat die kooldioxide uitstoot. Dan convergeert de economie. Zonder dit blijft zelfs de coolste technologie een prachtige presentatie.

?Verborgen? export: componenten en materialen

Wat vaak over het hoofd wordt gezien, is dat China's grootste bijdrage aan de mondiale CO2-technologie niet bestaat uit voltooide fabrieken, maar uit de onderdelen ervan. Membranen voor gasscheiding, op zeoliet gebaseerde sorptiemiddelen, speciaal staal voor hogedrukapparatuur, concentratiecontrolesensoren - dit alles wordt in massa geproduceerd in China en over de hele wereld geleverd, ook aan installaties die de namen van Europese of Amerikaanse merken dragen.

Dit is een enorme maar onzichtbare markt. De concurrentie hier is hevig en Chinese fabrikanten winnen niet alleen in prijs, maar ook in snelheid. Heeft u een partij gemodificeerd sorptiemiddel nodig voor een specifieke gassamenstelling? Een laboratorium in Nanjing of Dalian zal de analyse uitvoeren en binnen enkele weken in plaats van maanden met een prototype komen. Natuurlijk zijn er vragen over de stabiliteit van sommige materialen op de lange termijn, maar voor veel pilot- en middelgrote projecten is dit een ideale optie. Westerse bedrijven kopen hier vaak basiscomponenten in, voeren de eindmontage en testen thuis uit en verkopen deze als ‘Europese kwaliteit’. De ironie is dat de eindklant in Rusland of Saoedi-Arabië er zeker van kan zijn dat zij Duitse technologie kopen, ook al komt de helft daarvan uit Jiangsu.

Voor ons als integratoren creëert dit zowel kansen als kopzorgen. De kans is om uit de beste componenten een concurrerende oplossing samen te stellen. De kopzorg is de verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke montage en werking van het systeem, waarbij de ene leverancier de andere de schuld geeft. Je moet diep ingaan op de specificaties van elke klep en elke container.

Barrières: niet alleen prijs en kwaliteit

De belangrijkste barrière waarover niet in brochures wordt geschreven zijn de bedrijfskosten (OPEX) en de ‘operationele cultuur’. Chinese apparatuur is vaak ontworpen met goedkope arbeid en hoge productiediscipline in gedachten. Dat wil zeggen, er wordt van uitgegaan dat er voortdurend voldoende gekwalificeerd personeel in de faciliteit aanwezig zal zijn, dat onmiddellijk de filters zal vervangen, de warmtewisselaars zal reinigen en duizenden parameters zal bewaken. Wat zien we in de praktijk, bijvoorbeeld in Centraal-Azië? Gebrek aan personeel, verloop, slechte naleving van regelgeving.

Als gevolg hiervan produceert de installatie, die in China een terugwinningsrendement van 90% liet zien, ter plaatse een stabiele 70% met constante downtime. En de Chinese kant steekt de hand op: “We hebben je opgeleid, instructies gegeven?” Dit is een systemisch probleem. Succesvolle projecten zijn projecten waarbij vanaf het allereerste begin geld wordt uitgetrokken voor een lange reis van Chinese inbedrijfstellingsingenieurs (niet voor een maand, maar voor zes maanden tot een jaar) en de oprichting van een volwaardige lokale serviceafdeling. Bedrijven vinden het leukChengdu Yizhi-technologie, te oordelen naar hun structuur, zijn ze hiertoe theoretisch in staat, omdat ze een technische ruggengraat hebben. Maar dit verhoogt de kosten van het project met 25-30%, en niet elke klant is hier klaar voor.

De tweede barrière is “groen?” afbeelding. Velen in Europa en zelfs Rusland beschouwen Chinese technologie nog steeds als tweederangs, vooral als het gaat om een ​​gevoelig onderwerp als klimaat. Deze barrière kan alleen worden doorbroken door casestudies van gewapend beton en rapporten over de werking op de lange termijn, bij voorkeur op locaties in ontwikkelde landen. Tot nu toe zijn er weinig van dergelijke gevallen. Het merendeel betreft lokale Chinese projecten of projecten in ontwikkelingslanden, waar de eisen zachter zijn.

Van welke kant waait de wind? Ik kijk vooruit

Nu zie ik een verschuiving. Eerder wachtten Chinese bedrijven op het verzoek. Nu zijn ze zelf actief op zoek naar partners in het buitenland om joint ventures of demonstratielocaties op te zetten. Ze zijn niet tevreden met de rol van louter ijzerleverancier. Ze willen betrokken zijn bij operaties en gegevens verzamelen om hun technologie te verbeteren. Dit is een slimme strategie.

Een andere trend zijn verpakkingsoplossingen. In plaats van de verkoop van een CO2-afvangfaciliteit wordt een complex voorgesteld: afvang + gebruik voor de productie van methanol of droogijs + verkoop van emissiequota. Dat wil zeggen, hulp bij het in geld genereren van de hele cyclus. Dit is al het niveau van serieus advies. Hoewel dergelijke voorstellen grof zijn, gaan ze in de goede richting. Vooral voor landen met opkomende koolstofregelgeving.

Het resultaat is een antwoord op de vraag uit de titel: ja, Chinese exporteurs van CO2-technologieën zijn een realiteit, maar wel een uiterst heterogene. Van verkopers van standaarddozen tot technische instituten die klaar zijn voor diepgaande aanpassingen. Hun kracht ligt in snelheid, supply chain-flexibiliteit en ruime ervaring met thuisimplementatie. Hun zwakte ligt in hun vaak onvoldoende begrip van de lokale operationele realiteit en het nog steeds zwakke mondiale vertrouwen in hun alomvattende oplossingen. De keuze van de partner is hierbij van cruciaal belang. Het is beter om niet naar de mooiste catalogus te kijken, maar naar de structuur van het bedrijf, de beschikbaarheid van interne R&D en, belangrijker nog, naar de lijst met voltooide projecten met contacten van echte klanten die je kunt bellen en vragen: “Hoe werkt het?” Hoe kun je het bijvoorbeeld proberen te doen met dezelfde jongens vanChengdu Yizhi- hun achtergrond als ontwerpinstituut geloofwaardiger is dan die van honderden handelsfirma's uit Guangzhou.